E01 · El papaíto de la arañajunio 2004
E02 · El triciclo del terrorjunio 2004
E03 · Suerte tontajunio 2004
E04 · Nadie quiere a Calaverajunio 2004
E05 · El pequeño Chuleta de Cerdojunio 2004
E06 · Cicatriz de por vidajunio 2004
E07 · La casa de Dolorjulio 2004
E08 · Una profecía macabrajulio 2004
E09 · Mandy muerde a perrojulio 2004
E10 · Cuentos para no dormirjulio 2004
E11 · Mis ojosjulio 2004
E12 · Nigel Planter y el orinal de los secretosjulio 2004 · 30 min
E13 · Circo de miedoPuro Hueso lleva a Billy y Mandy a un circo del centro de la tierra para que se desaburran.
julio 2004 E14 · El gamberro Hombre del sacojulio 2004
E15 · ¡Aquí están los enanos!julio 2004
E16 · ¿Qué fue primero?Sin sinopsis disponible.
julio 2004 E17 · Profesora suplentejulio 2004
E18 · Súper Zeroagosto 2004
E19 · Dulcemente vomitivoagosto 2004
E20 · Billy el barbudoagosto 2004
E21 · El nervioLuego de que lo salva de Valente, Billy se mete a la mente de Mandy para saber como madurar.
agosto 2004 E22 · Prueba del Tiempooctubre 2004
E23 · Una patada en el Asgardoctubre 2004
E24 · Sombras a las 5 en puntoPuro Hueso lleva a Billy y Mandy al Mundo De Las Sombras y sus Sombras se separan de ellos.
octubre 2004 E25 · El ataque de los payasosoctubre 2004 · 30 min
E26 · Caos completo y totalBilly y Puro Hueso decide encontrar “La Manzana de la Discordia” de Eris.
octubre 2004 E27 · ¿Qué fue de Billy Comosellame?noviembre 2004
E28 · Cuestión de pusnoviembre 2004
E29 · El marinero de chocolatenoviembre 2004 · 22 min
E30 · El Bueno, el Malo y el Desdentadonoviembre 2004
E31 · Esa es mi momiaBilly descubre que la Mamá de Irwin es una momia.
noviembre 2004 E32 · Los juguetes siempre serán juguetesnoviembre 2004
