Antes de la ronda final del Examen Chunin, Naruto recibe un entrenamiento especial por parte de Jiraiya. Cuando se reanudan las batallas, Naruto está listo, pero ¿y Sasuke? Está a punto de enfrentarse al único ninja al que nadie, ni siquiera Naruto, cree poder vencer. Pero en medio de todo, se trama un siniestro complot, ¡y la Aldea Oculta de la Hoja se encuentra bajo ataque!
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