Siguiendo las primeras aventuras de los Piratas del Sombrero de Paja de Monkey D. Luffy, dirigiendose a un mar, llamado Grand Line. Atrapados en las entrañas de la ballena gigante Laboon, se encuentran con el cuidador de la ballena, un anciano llamado Crocus, y Nefeltari Vivi. Llevándola con ellos, se hacen enemigos de la organización secreta del Señor de la Guerra Sir Crocodile, Baroque Works, y se hacen amigos de los gigantes Dorry y Broggy en la isla prehistórica Little Garden.
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