E01 · Las moscas Un nuevo estudiante llega a la escuela Sandy Bay, Jack. Su único deseo es descubrir el secreto de Elizabeth y Toby. Elizabeth ha convertido a la prima de Toby, Sasha y Russ en moscas. agosto 2005 · 25 min
E02 · Dulces sueños Los experimentos de Elizabeth terminan haciendo que a Sasha se le caigan los dientes en el lavabo del baño. Pensar que Garth la dejará como su compañera Elizabeth hace que le crezcan los senos hasta que se una a ella para siempre. ¿Aprenderá Elizabeth alguna vez? agosto 2005 · 25 min
E03 · El súper pez Cuando Toby quiere ingresar al equipo de natación para impresionar a Niki, hace una fórmula que lo hace nadar como un pez. Pero, ¿qué pasará cuando Elizabeth se entere? septiembre 2005 · 25 min
E04 · Fiebre Después de que Verity le da una fiebre mortal a Elizabeth, debe hacer todo lo que le pidan cuando necesite ayuda. Pronto, al descubrir que podría morir, necesita la ayuda de Toby. ¿Toby la salvará? septiembre 2005 · 25 min
E05 · Un amigo en apuros Toby arruina el proyecto de Niki y sus amigos intentan ayudarlo a recuperar a Niki imponiéndose como Toby y dándole uno nuevo. Pero Elizabeth se da cuenta de que pasa algo. septiembre 2005 · 25 min
E06 · El gran tonto Russ está convencido de que es un perdedor, por lo que Toby ayuda construyendo una máquina del tiempo para que Russ pueda ver a sus heroicos antepasados. Pero todo sale mal y Russ cambia el tiempo con un hombre de la prehistoria. ¿Toby podrá salvar a Russ? septiembre 2005 · 25 min
E07 · Por un pelo Elizabeth se ve obligada a mover sus dispositivos de su laboratorio temporalmente. En un giro mixto de los acontecimientos, Jack los encuentra. Ahora que está más cerca que nunca del secreto de Toby y Elizabeth, ¿qué harán? septiembre 2005 · 25 min
E08 · Anillo de confianza Después de que Niki es criticada por su entrenador de natación, ella le dice a Toby que no se preocupe por eso y dice que es una cuestión de confianza. Toby le hace un anillo de confianza, pero cuando Russ se lo pone, se niega a quitárselo, hasta que lo pierde. octubre 2005 · 25 min
E09 · Misty Elizabeth se mete a sí misma y a Toby en un juego de realidad virtual. Mientras tanto, Sasha se reencuentra con su caballo de la infancia. octubre 2005 · 25 min
E10 · Cógeme si puedes Toby y Niki finalmente tienen una cita, pero Elizabeth tiene un plan para ellos. Jack ve uno de los inventos de Toby y trata de conseguirlo él mismo. octubre 2005 · 25 min
E11 · Koala en la niebla Toby y sus amigos descubren un koala, mientras que la estupidez de Garth aterriza el rayo agrandador en las manos de Jack. ¿Por una serie de eventos, el koala se agranda y causa estragos en la escuela en una niebla creada por Toby? ¿Saldrá a la luz el secreto de Toby y Elizabeth? ¿Actuará Jack sobre sus sospechas? octubre 2005 · 25 min
E12 · Un día en la niebla Sacha Johnson y Russ Skinner intercambian cuerpos accidentalmente después de que Russ chocó a Sasha con los inventos de uno de Toby y luego la Máquina los golpeó juntos frente a la máquina. Aprenden a apreciar juntos las buenas cualidades de los demás. noviembre 2005 · 25 min
E13 · Un suceso inesperado Elizabeth, colgó a Toby, lo chantajea para que vaya al social con ella y no con Niki, a quien ya le había pedido. Aunque, el dispositivo de chantaje de Elizabeth causa caos cuando cae en manos de Jack y ella se ve obligada a contarle su secreto. noviembre 2005 · 25 min
E14 · El eslabón más débil Como nadie confía en Jack, se asegura de que Toby y sus amigos estén todos distraídos para poder echar un vistazo al cobertizo de Toby. ¿Pero terminará arrepintiéndose de esto? noviembre 2005 · 25 min
E15 · Habla con los animales Los trucos de Elizabeth accidentalmente le permiten a Sasha con habilidades extraordinarias comunicarse con los animales al estilo del Dr. Dolittle. Sasha usa su nuevo talento para castigar hilarantemente a Elizabeth. noviembre 2005 · 25 min
E16 · Verity de la laguna negra Después de que Verity hace un experimento junto a un lago, el experimento sale mal y Verity se está convirtiendo lentamente en un monstruo anfibio. diciembre 2005 · 25 min
E17 · La verdad está ahí fuera Cuando Elizabeth hace todo lo posible para obtener información de Russ, Jack finalmente obtiene evidencia que prueba que son genios. ¿Se saldrá con la suya? diciembre 2005 · 25 min
E18 · Perro volador Toby usa su máquina voladora para ayudar a Russ, pero no sabe que Jack está mirando. Mientras tanto, un amante de los perros se ofrece a donar dinero a la escuela. ¿Cómo intentará Jack chantajear a Toby por la llave del genio esta vez? diciembre 2005 · 25 min
E19 · Loco por ti Elizabeth crea una máquina extraña para ser su nueva asistente, pero se consume con la idea de que él debe proteger a Elizabeth y pronto su seguridad estará en peligro. febrero 2006 · 25 min
E20 · Bucle temporal Enojada de que Toby y Nikki estén juntos, Elizabeth pone a Toby en un bucle de tiempo, por lo que repite el mismo día una y otra vez. febrero 2005 · 25 min
E21 · Bajo el agua Una vez que el señor Woods y Elizabeth quedan paralizados por el veneno del pulpo, tanto el lado de Toby como los compañeros de Elizabeth tienen que unirse para encontrar un antídoto. marzo 2006 · 25 min
E22 · La chica fantasma Elizabeth se venga de una famosa actriz de Hollywood que comienza a asistir a su escuela con una broma infantil. marzo 2006 · 25 min
E23 · Chico Araña El primo bromista de Garth, Rodney, hace una visita. Mientras se queda, se las arregla no solo para molestar a todos, sino que también se convierte en una mitad hombre mitad araña (Spiderboy). marzo 2006 · 25 min
E24 · Conocer a los padres Toby tiene que conocer a los padres de Nikki. Pero Jack y Elizabeth se han unido para convertirlo en un desastre. marzo 2006 · 25 min
E25 · Jack pasa a la acción Elizabeth decide usar a Jack para poner celoso a Toby. Mientras tanto, Jack usa a Elizabeth para obtener más información y robar el disco. abril 2006 · 25 min
E26 · Qué ricura Final de la serie. Todavía enamorado, Jack convence a Elizabeth para que vuelva a la normalidad de Toby. Ella acepta y se va a realizarlo. Mientras ella está fuera del camino, Jack se convierte en un genio. ¿Toby vendrá a rescatarla cuando la sujete un koala gigante? abril 2006 · 25 min
