E01 · El don Toby y Elizabeth se convierten en genios científicos después de ser atacados por una pistola de rayos científica llamada MFE. Elizabeth interfiere con el primer experimento de Toby, clonando un T-rex en lugar de un Dodo. febrero 2004 · 25 min
E02 · Secreto Toby intenta demostrar que es un genio creando una máquina antigravedad y fijándola en la cortadora de césped de la escuela. Elizabeth sabotea los planes de Toby para asegurarse de que nadie se entere de que ambos son genios. marzo 2004 · 25 min
E03 · Las elecciones Elizabeth y Dina corren para la Representante de Clase. Elizabeth usa spray antifricción en su competidor, poniendo a Dina en una situación peligrosa. marzo 2004 · 25 min
E04 · El kimono mágico Elizabeth se une a Garth para poner algo de fuerza en sus planes.
marzo 2004 · 25 min E05 · Holograma Elizabeth incrimina a Dina destrozando el auto del Sr. Tesslar, con la esperanza de que sea nombrada Representante de Clase. marzo 2004 · 25 min
E06 · La jungla del laboratorio Toby crea un acelerador de crecimiento orgánico para Dina, después de que Elizabeth hace que el cabello de Dina se caiga. El acelerador de crecimiento orgánico hace que Dina se deje crecer la barba. abril 2004 · 25 min
E07 · El coche invisible Russ rompe el faro del coche del Sr. Tesslar, por lo que Toby crea un poco de pintura de invisibilidad hasta que puedan arreglar el faro. abril 2004 · 25 min
E08 · Cita doble Toby crea un robot, Dina, para que pueda estar en su cita con Sean y trabajar en su turno al mismo tiempo. abril 2004 · 25 min
E09 · La fiesta de cumpleaños Toby organiza una fiesta en la playa para el cumpleaños de Bianca. Elizabeth no está invitada y hace una tormenta en la playa usando ondas electromagnéticas en las nubes. abril 2004 · 25 min
E10 · Poción de amor número nueve Toby produce un compuesto de feromonas para hacer que los chicos sean irresistibles para las chicas.
abril 2004 · 25 min E11 · Nanobots El Sr. Tesslar descubre que el equipo científico ha sido manipulado y declara que el laboratorio estará cerrado a partir de ese momento. mayo 2004 · 25 min
E12 · Vigilancia El Sr. Tesslar instala una cámara de seguridad para averiguar quién está usando el laboratorio. De esa manera, Elizabeth queda atrapada en la cinta de video. mayo 2004 · 25 min
E13 · La campana del centenario Elizabeth es despedida como directora de la celebración del centenario de la escuela y promete arruinar la celebración desestabilizando el escenario. mayo 2004 · 25 min
E14 · El laboratorio secreto Elizabeth establece un laboratorio secreto en el sótano de la escuela y le ordena a Garth que encoja los objetos del almacén, pero Dina lo descubre. Completamente presa del pánico, encoge a Dina. mayo 2004 · 25 min
E15 · La sandía explosiva En su laboratorio fundado en el sótano, Elizabeth usa demasiado poder y el Sr. Tesslar intenta rastrearlo, pero ella configura a Toby y Russ para mantener segura la ubicación del laboratorio. junio 2004 · 25 min
E16 · Fama Toby fabrica guantes especiales que le permiten a Russ tocar la guitarra como una estrella de rock. Elizabeth lanza su nueva línea de maquillaje llamada Mood, que es un gran éxito. junio 2004 · 25 min
E17 · Teletransportador Toby intercepta la máquina de teletransportación de Elizabeth y, por lo tanto, es teletransportado al laboratorio secreto de Elizabeth. junio 2004 · 25 min
E18 · Lluvia de asteroides Toby crea un control remoto que le permite ganar un juego de arcade, pero el juego se vuelve loco.
junio 2004 · 25 min E19 · La excursión Toby modifica la máquina MFE para buscar a Bianca en un paisaje rocoso. Durante la excursión, se encuentra con una roca que reacciona de forma extraña al MFE. julio 2004 · 25 min
E20 · Nanna La nanna de Toby es enviada al pasado a través de un generador de agujeros de gusano y una versión más joven de la nanna de Toby llega a través del agujero de gusano, destruyendo el generador. julio 2004 · 25 min
E21 · Juego virtual Toby decide crear una memoria visual para Russ, quien tiene el elemento faltante de cómo él y Elizabeth se convirtieron en genios. julio 2004 · 25 min
E22 · Russ, el genio Toby encuentra la secuencia correcta, llamada clave del genio. Accidentalmente convierte a Russ en un genio. julio 2004 · 25 min
E23 · Rayo de tracción Toby intenta usar la llave del genio para apagar el genio de Elizabeth. Toby y Elizabeth se encuentran en secreto en el gimnasio, y justo cuando Toby se prepara para cancelar el genio de Elizabeth, el Sr. Tesslar entra y ve a Toby con el MFE robado. julio 2004 · 25 min
E24 · La clon de Vyner Elizabeth clona a la Sra. Vyner para que pueda controlar la escuela. Toby, bajo amenaza de expulsión por haber sido atrapado con el MFE, le cuenta al Sr. Tesslar todo sobre su genio. Acude a la Sra. Vyner al respecto, pero en realidad está hablando con Clone Vyner, y el Sr. Tesslar es despedido. agosto 2004 · 25 min
E25 · Mate Elizabeth toma cautiva a Bianca con la esperanza de que Toby le dé la clave del genio, o ella usará el rayo psiquiátrico en Bianca. agosto 2004 · 25 min
E26 · Fin del juego Final de temporada; Elizabeth revela un T-rex en una conferencia de prensa en la escuela, pero el T-rex arrasa la escuela. Toby crea una muñeca gigante para luchar contra el T-rex y la muñeca gana. Toby se golpea a sí mismo y a Elizabth con el MFE, eliminando su genio. Sin embargo, Elizabeth todavía tiene la llave del genio en el bolsillo. agosto 2004 · 25 min
