Temporada 1

Cuando me reencarné, era una espada-- Reencarnado en un mundo diferente como una "espada" llamada "arma de inteligencia", soñaba con conocer al portador mientras trabajaba solo para recopilar habilidades. Un día, entró descuidadamente en el "Bosque del Agotamiento", donde se absorbió el poder mágico, y no pudo moverse ni un solo paso. Mientras está perdido, conoce a Fran, una niña gato negro que fue oprimida como esclava. Fran fue atacada por una enorme bestia demoníaca y estaba en peligro de una situación desesperada. Ella lo saca del camino y usa ese poder para salir del problema. Fran y su maestro, que se han convertido en aventureros, realizan misiones mientras perfeccionan sus habilidades juntos. Fran pretende "evolucionar" al final de sus fuerzas, y su maestro cumple el "deseo" de la niña. ¡Comienza la gran aventura de una chica con orejas de gato y una estúpida espada!